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       冷鏈泛指采用一定的技術手段，使生鮮食品以及需冷藏藥品在采收、加工、包裝、儲存、運輸及銷售的整個過程中，處于一定的適宜條件下，最大程度地保持生鮮食品以及需冷藏藥品質量的一整套綜合設施和管理手段。而這種由完全低溫環境下的各種物流環節組成的物流體系稱為冷鏈物流。

中國冷鏈物流行業概況分析

       冷鏈物流比一般常溫物流系統的要求更專業的設備、信息系統，建設投資也要大很多，因此屬于物流行業的精品及稀缺細分行業。冷鏈物流主要應用于生鮮食品如果蔬、禽肉、蛋、水產品，冷凍食品如冷凍禽肉、速凍加工食品、巧克力、冰淇淋，以及化工材料和醫藥品。根據冷鏈物流應用領域的不同，需要精確調整運輸過程中的溫度以滿足客戶需求。

各類物品需要的冷鏈溫度

       目前冷鏈物流應用最為廣泛的是食品運輸，一個合格的生鮮農產品冷鏈物流系統，技術覆蓋需要從“最先一公里”的養殖和采摘，至“最后一公里”的運輸及銷售環節。

冷鏈物流技術的應用

中國冷鏈物流發展趨勢預測

       城鎮化推動國民食品結構改變，推升冷鏈需求。城市人口的生鮮消費習慣與農村人口大不相同，城鎮居民很大比例地在超市、直營店等購買生鮮果蔬，而農村還是以農貿市場和產地直銷為主。我國城鎮化率已達到52.6%，仍在穩步上升，隨著城市人口的增加，需通過冷鏈運輸的農產品包括肉類、果蔬、水產品的數量將會大大提升。

       生鮮電商快速崛起引致冷鏈物流需求再爆發。作為電商市場中的最后一片藍海，生鮮電商用其高回頭率、高客戶粘性、高毛利一直吸引著各大電商前來競爭。2012年為生鮮電商的大元年，順豐優選、京東生鮮、中糧我買、沱沱工社、京東、亞馬遜紛紛上線，并獲得大量資本支持。多數生鮮電商品牌的融資額過千萬。根據第九屆中國冷鏈產業年會數據，生鮮電商2014 年交易規模達260 億元，較2013 年增長100%。2015 年生鮮電商市場規模預計達到520 億元，2016 年911 億元，增速分別為100%和75%，隨著電商的推進，進口水果、高檔水果也逐漸被消費者接納。而“得冷鏈者得天下”已成為生鮮電商行業共識。

       冷鏈行業已具備經濟層面上的爆發基礎。冷鏈成本居高不下，消費者不愿意為昂貴的運輸費用埋單，是一直以來限制冷鏈物流發展的一大重要原因。根據冷鏈發達國家的歷史數據來看，當人均GDP 達4000 美元時，冷鏈物流行業開始爆發進入快速增長期。我國人均GDP 于2010 年就已超過4000 美元大關。另一個可以借鑒的是，易腐生鮮食品的需求量與收入密切相關，目前隨著人均可支配收入的迅速上升，國內冷鏈行業已具備經濟層面上的爆發基礎。

我國城鎮居民家庭人均可支配收入和人均GDP

       政策支持將成為持續推動力。再次參照發達國家冷鏈物流的發展經驗，政府的支持是至關重要的一環。例如加拿大政府對鐵路冷鏈公司的補貼、改制以及政策扶持，使得國家鐵路公司扭虧為盈，盈利率由3%飆升至30.4%，目前成為了北美地區盈利狀況最佳的鐵路物流運輸企業；另一個例子是冷鏈大國日本，1997 年政府制定《綜合物流施政大綱》，并對主要物流基礎設施提供強大的資金支持；歷史上韓國政府也曾建立專項基金，用以資助專業性物流公司，并且對新型物流技術的研發單位削減個人和企業所得稅。

       冷鏈大國都有一個最大的共同特點，制定嚴格法律、法規和標準，保證冷鏈中的所有環節中的食品安全，這些規定涉及農產品的生產、加工、銷售、包裝、運輸、儲存、標簽、品質等級、食品添加劑和污染物、最大獸藥殘留物允許含量和最大殺蟲劑殘留物允許含最等方面。

       預計冷鏈對應的產品價值未來三年增速為12%。根據中物聯冷鏈委的測算，我國食品潛在冷鏈物流總額1在2013、2014、和2015 年將分別達到人民幣32,505.0 億元，37,436.2 億元，43,233.5 億元，同比年增幅約15%左右。我們預計進入需求領域的，需要冷鏈物流的產品價值總額的增長的長期趨勢將和社會（食品）零售消費增長趨勢基本一致，且由于生活水平的提高，冷鏈食品（如肉類、水產、乳制品等）對糧食的替代作用，冷鏈物流的產品價值總額實際增速應更快。我們保守的估計2015 年后的，食品潛在冷鏈物流總額將保持12%的長期增速，因此我們預計2016、2017 和2018 的食品潛在冷鏈物流總額將達到48421.52 億元、54232.10 億元和60739.95 億元。

我國農產品年產量（萬噸）

       預計2017 年冷鏈市場規模達4600 億。中物聯冷鏈委發布的數據顯示，2013 年中國冷鏈物流市場規模約為1090 億元，冷鏈成本占食品金額的3.5%左右。結合日本與美國的城市化發展與冷鏈發展關系的經驗來看，我們預計在未來幾年內冷鏈成本占比將迅速增長，達到25%的年增長率。相對應的，2016、2017、2018 冷鏈物流成本占食品金額的比例將達到6.8%、8.5%和10.7%。因此，我們粗略預估未來3 年的冷鏈物流市場規模將達到3310 億元、4634 億元和6488 億元。

中國冷鏈物流存在的問題

       冷鏈行業依然供給不足，痛點多多。近年來，我國冷鏈物流的需求迅速增長，基礎設施也在不斷完善，冷鏈物流企業成長有目共睹。根據不完全統計，2015 年全國冷藏車預計增長14000 輛左右，冷藏車保有量突破9 萬輛，同比增長18.4%；全國冷庫新增390 萬噸，冷庫總保有量達到3710 萬噸，同比增長11.76%；果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率分別達到22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，各項指標都達到并超過國家制定目標。但就目前來看，整個行業還是存在著專業服務能力較弱、行業集中度不高、運輸效率低、冷鏈成本高、行業制度不完善等問題制約著冷鏈產業的發展。最近頻頻發生的食品安全事件疫苗安全事件，凸顯冷鏈物流環節的重要性，以及冷鏈行業當前存在的問題。

我國冷鏈行業面臨的問題

       大力發展第三方冷鏈是供給側改革有效路徑。面對供求失衡現狀，我們認為有三大解決之道：第一，盡快制定并執行冷鏈物流標準化體系，提升行業規范性；第二，繼續鼓勵加大基礎設施建設；第三，大力發展第三方冷鏈。第三方冷鏈物流指生產經營企業為集中精力，專注于自身核心競爭力的打造，把原來屬于內部處理的冷鏈物流活動，以合同方式委托給專業冷鏈物流服務企業，同時通過信息系統與冷鏈物流服務企業保持密切聯系，以達到對冷鏈物流全程管理和控制的一種運作與管理方式。據美國權威機構統計2，通過第三方物流公司的服務，企業物流成本會下降11.8%，物流資產下降24.6%，辦理訂單的周轉時間從7.1 天縮短為3.9 天，存貨總量下降8.2%。在西方發達國家，第三方物流已經是現代物流產業的主體。歐洲的大型企業使用第三方物流的比例高達76%。在歐洲，第三方物流所占物流市場份額均在25%以上。其中，德國為23%、法國為 27%、英國為 34%。美國、日本等國家使用第三方物流的比例都在30%以上。工業企業中，原材料的物流交由第三方物流完成的占18%；商品銷售物流僅占16%。而我國的第三方物流在物流市場中所占的比例僅為 10%。

       第三方冷鏈亟待供給側改革。我國冷鏈物流尚起步，區域性強，市場規模不大。第6 次中國物流供給狀況調查，大部分由生產商和經銷商完成，第三方冷鏈物流僅5%。除中外運、中糧和雙匯等外，其它中小企業，均難達國際冷鏈標準要求。規模弱小，缺少組織和協調，僅提供冷藏運輸服務，無法保證整個供應鏈低溫控制。從中物聯冷鏈委的統計數據來看，2014 年全國百強企業的收入為148.3 億元。其中，年收入5 億以上的只有6 家，年收入1 億以上的只有38 家，5000 萬以上的也只有75家。

       上游食品供應商尤其生鮮電商需求倒逼第三方冷鏈物流加速發展。近年來，大量資本注入生鮮電商領域，而第三方冷鏈物流明顯跟不上食品供應商的需求，導致許多上游企業選擇了自建物流。自建物流的代價極大，并且成本回收期可能長達8-10年，這將極大影響食品生產商在主營業務上的發展，歷史上也有這樣做的反面教材：美國生鮮電商WebVan 經歷的冷鏈災難，足以讓國內的生鮮電商平臺重新回顧。創建于1996 年的生鮮電商平臺WebVan 在VC 的瘋狂注資下放棄盈利，僅建單個冷藏倉儲的成本就高達4000 萬美元，并且承擔10-15 美元/單的配送成本，提供免費送貨服務，上市兩年總計燒掉12 億美元后破產。因此，未來第三方冷鏈物流注定是大的發展趨勢。

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